에너지저장장치(ESS)는 생산된 전력을 저장하고 필요한 시기에 공급하여 전력 효율을 높이는 핵심 인프라입니다. 최근 신재생에너지 확대와 AI 데이터센터 증가로 ESS 관련주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
ESS 시장의 성장과 주요 동력
ESS(Energy Storage System)는 전력 생산과 소비의 불균형을 해소하고 전력망을 안정화하는 데 필수적인 역할을 합니다. 특히 재생에너지 발전의 간헐성 문제를 보완하고, AI 데이터센터의 안정적인 전력 공급을 지원하며 그 중요성이 부각되고 있습니다.
-
글로벌 시장 규모 확장
글로벌 ESS 시장은 2024년 6,687억 달러에서 2034년 5조 1,200억 달러 규모로 연평균 21.7%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. AI 산업의 팽창에 따라 AI 데이터센터용 ESS 시장 또한 빠르게 성장 중입니다.
-
정책적 지원 강화
각국은 탄소중립 목표 달성을 위해 ESS 설치 확대를 적극적으로 지원하고 있습니다. 한국에서도 2025년부터 일정 규모 이상의 태양광 발전소를 대상으로 ESS 설치 의무화가 시행될 예정이며, 보조금 지원 및 세제 혜택 등 다양한 인센티브가 제공됩니다.
국내 ESS 관련 주요 기업군
국내 ESS 관련주는 배터리 셀 제조부터 시스템 통합, 전력변환장치, 소재 및 부품, 안전 기술 등 다양한 분야에 걸쳐 형성되어 있습니다.
-
배터리 셀 및 모듈 제조
- LG에너지솔루션: ESS용 배터리 생산에 강점을 가진 2차 전지 제조 기업입니다. 최근 미국 DTE에너지와 2년간 총 6GWh, 16억 달러(약 2조 4,000억원) 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결했으며, 애리조나에 16GWh 규모의 ESS 전용 배터리 생산 공장을 건설 중입니다. 북미 지역 ESS용 배터리 생산 거점을 확대하고 있습니다.
- 삼성SDI: 에너지 솔루션 사업 부문에서 ESS용 대용량 배터리 ‘SBB’를 공개하며 글로벌 ESS 시장을 공략하고 있습니다. 주택용 kWh급부터 산업용 MWh급까지 광범위한 리튬-이온 배터리 시스템을 생산/판매하며, 미국 에너지 기업과 1조 5,000억원 규모의 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했습니다.
- SK온: 미국 ESS 시장 공략을 확대하고 있으며, 차세대 ESS 제품 ‘그리드온 Gen2’를 공개했습니다. 미국 내 생산 기반을 통해 고객들이 투자세액공제(ITC) 혜택을 확보할 수 있도록 지원하며, 20GWh 이상의 ESS 수주를 목표로 하고 있습니다.
-
ESS 시스템 및 부품 제조
- 서진시스템: 알루미늄 다이캐스팅 기반 제조 기업으로, 매출의 약 60%가 ESS 부문에서 발생합니다. ESS 부품인 에너지 저장 장치 케이스 및 구동 장치를 제조하며, 글로벌 ESS 기업인 플루언스에너지와 추가 공급 계약을 맺었습니다.
- 효성중공업: ESS 사업을 통해 시스템 공급부터 유지 보수, 구축을 위한 컨설팅 사업을 수행합니다. 국내 최초로 ESS 제품을 상용화했으며, ESS용 PCS(전력변환장치) 국제인증을 획득했습니다.
- LS ELECTRIC: 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기 및 시스템의 제조 및 공급 등 ESS 전반에 걸친 솔루션을 제공하는 기업입니다.
-
전력변환장치(PCS) 및 기타
- 포스코DX: ESS 기술의 핵심인 전력조절 시스템을 바탕으로 ESS를 구축하고 스마트그리드를 운영한 실적이 있습니다.
- 한중엔시에스: ESS의 배터리팩 모듈과 ESS용 수냉 쿨링 시스템인 Chiller와 H-VAC 모듈 등을 개발 및 제조하여 삼성SDI에 공급하고 있습니다.
ESS 투자 시 고려사항
ESS 관련주에 투자할 때는 글로벌 시장 동향과 국내외 정책 변화를 면밀히 살펴봐야 합니다. 특히 미국이 2026년부터 중국산 제품에 대한 관세 인상을 예고하면서, 한국 기업들에게 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됩니다. 또한, 배터리 기술의 발전, 전력 제어 장치, 냉각 장치, 안전 설비, 운영 소프트웨어 등 ESS를 구성하는 다양한 요소들의 기술 경쟁력과 기업의 대규모 수주 여부도 중요한 고려사항입니다.